Редактирование данных клиента

Вы можете изменить следующие данные о клиенте:

Имя клиента — разрешено менять для клиентов из всех каналов. Должно содержать не менее двух символов и не может состоять только из пробелов, знаков препинания, специальных символов или цифр.
Номер телефона — запрещено менять для каналов WhatsApp и Viber Business Messages, так как номер в этих каналах является основным идентификатором клиента. Для клиентов из остальных каналов менять разрешено. Должен содержать не менее семи цифр.
Email клиента — запрещено менять для клиентов, которые обратились из канала Email. Для клиентов из остальных каналов менять разрешено.

Email-адреса указываются в формате <login>@<text>.<text2> или <login>@<text>.<text>.<text2>, где:

login — может содержать буквы латинского алфавита, цифры, точки, нижние подчеркивания, дефисы;
text — может содержать буквы латинского алфавита, цифры, дефисы;
text2 — может содержать от двух букв латинского алфавита.

к сведению

Вы также можете очистить данные и сохранить карточку клиента с пустыми значениями.

Чтобы изменить данные:

Нажмите Редактировать профиль на вкладке Просмотр чатов → Действия с тредом в списке тредов или внутри треда.
Отредактируйте данные в открывшемся модальном окне с последними актуальными данными по клиенту.
Нажмите Сохранить.

После сохранения в интерфейсе и отчетности отобразятся новые данные клиента. В карточке клиента около имени будет отображаться метка в виде «карандашика», если изменено хотя бы одно из трех полей. Данные отобразятся для:

Супервайзера, который редактировал данные.
Агента, у которого тред клиента сейчас находится в персональной очереди во вкладке Активные.
Агентов, у которых сейчас есть нерешенное закрепленное сообщение клиента во вкладке Закрепленные.

Для других пользователей обновленные данные отобразятся после обновления страницы.

При поступлении нового треда от клиента, по которому ранее были внесены изменения в его карточку:

По тем данным, по которым пользователь вносил изменения, данные о клиенте будут отображаться те, которые внес пользователь, а не которые передал канал обращения.
Если какие-то данные пользователь ранее не менял, данные о клиенте будут отображаться те, которые передал канал обращения.

к сведению

После изменения данных вы можете искать клиентов по новым данным.

При необходимости вы можете вернуть оригинальные данные клиента, которые передал канал обращения:

Нажмите Редактировать профиль на вкладке Просмотр чатов → Действия с тредом в списке тредов или внутри треда.
Нажмите Вернуть все данные клиента из канала в открывшемся модальном окне.
Нажмите Сохранить.